Время перемен в Китае. Юноша Хуа Минчу, способный и добрый, едет на родину после учёбы в Японии. В вагоне он встречает необычных попутчиков, чьи таланты поражают воображение. Эта встреча меняет его судьбу. Древний свиток втягивает парня в водоворот политических событий.
Рядом с новыми товарищами и таинственной Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце схватки за страну. Им предстоит решить, каким будет завтрашний день Китая. Простые мечты юноши сталкиваются с великими испытаниями.