Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Для выполнения миссии разведчикам нужно пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом Рыбаком. К группе присоединяют Журавлёва — опытного оперативника, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад японец убил его семью, а теперь руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке: полковник готов взорвать подземные хранилища, если советские бойцы приблизятся к цели.
