1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. Убит влиятельный дворянин Нефедьев, и это потрясает всех. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову.
С каждым днём он погружается в пучину ужаса, сталкиваясь с чем-то необъяснимым. Чтобы докопаться до правды, ему придётся рискнуть всем — карьерой, принципами, самой жизнью. Иначе зло не остановить.