Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели товарища в сорвавшейся операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет его от службы, и тогда Устюжанин решает пойти на хитрость.
Он уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый сослуживец, теперь возглавляющий приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай быстро осознает — эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они хозяйничают в этих местах. А еще он узнает страшную правду: те, кто занимал его должность до него, либо бесследно исчезли, либо были убиты.
